Nu har vi lagt ytterligare en månad bakom oss sen vi började med vår investmentbolagsstrategi och det är därmed dags för en kontroll av hur det utvecklar sig. Vi gör kontrollen i samband med att nysparandet hamnar på kontot och räknar då samtidigt ut den nya vikten på investmentbolagen.
Då det framförallt är OMX vi vill jämföra avkastningen mot så har vi nedan även normerat utvecklingen mot just OMX. Här kan man se att avkastningen har varit cirka 2.5% bättre än OMX sedan början av juli 2017. Kul fortsättning alltså!
Utveckling sedan start
Strategin påbörjades den 5'e juli i år så det är en mycket kort mätperiod vi har bakom oss. Även om det innebär att inga slutsatser kan dras kring resultatet så är det ändå kul att följa utvecklingen. OMX har sedan start backat med en dryg procent, men vår portfölj-i-portföljen har orkat upp över nollstrecket under den senaste månaden. Framförallt beror detta på att Bure och Svolder har gått riktigt bra under månaden.
Viktningen av investmentbolagen har de senaste 30 dagarna varit som följer:
Jämför vi dessa fem bolag mot Avanza Zero så ser vi att Bure och Svolder sticker ut mot resterande bolag. Övriga har gått ungefär som Avanza Zero, vilket här lite slarvigt får representera OMX.
Jämför vi utvecklingen mot IBIndex och OMX så kan vi tydligt se att viktningen vi valde för en månad sedan har gett en överavkastning mot båda två, den blå kurvan är betydligt brantare än de andra.
Då det framförallt är OMX vi vill jämföra avkastningen mot så har vi nedan även normerat utvecklingen mot just OMX. Här kan man se att avkastningen har varit cirka 2.5% bättre än OMX sedan början av juli 2017. Kul fortsättning alltså!
Ny viktning för kommande månad
Det är alltid lika spännande att göra beräkningen av den kommande månadens viktning. Då vi adderar nytt kapital så innebär det oftast enbart att vi köper olika mycket i de redan existerande bolagen, men den här månaden blev det lite annorlunda. Det visade sig nämligen att ett av våra bolag har gått från att handlas till rabatt till att nu handlas till en liten premie. Då våra regler är tydliga med att vi aldrig ska handla investmentbolag till premie så fick vi helt enkelt sälja bolaget i fråga. Det var då månadens näst bästa bolag, Svolder, som temporärt fick lyftas ut ur portföljen. Förhoppningsvis så kommer bolaget tillbaka inom en inte alltför lång framtid, men då måste rabatten infinna sig först.
Att bli av med Svolder innebar ett litet dilemma för oss. Nu var det bara fyra bolag kvar som klarar kriterierna, och med inte alltför stor fantasi så kan man tänka sig att även dessa kan komma att decimeras framöver. Då vi inte vill lägga för mycket vikt på för få bolag så har nu reglerna fått ändras lite. Vi kommer framöver aldrig ha färre än 5 bolag, och för att nå det så får vi frångå regeln om att alla bolag måste handlas till en bättre rabatt än 3-årssnittet. Vår viktning kommer ändå att straffa bolag som handlas över 3-årssnittet så det är for oss ett ok avsteg.
Detta innebär att vi för nästa 30 dagar även kommer att inkludera Industrivärden i portföljen. Se den nya viktningen nedan.
Om cirka 30 dagar återkommer vi med nästa rapport!
.png)
