lördag, januari 20, 2018

1 Årets första omviktning av investmentbolag

Nu är det dags för årets första omviktning av investmentbolag. Under månaden som har gått så har investmentbolagen tagit rejäl fart med 6.42%, och överavkastningen mot OMX har ökat något.

Jämfört med IBIndex så har månaden varit lite sämre och IBIndex har knaprat in lite på ledningen som varit 2%-enheter som störst. Vi är dock nöjda så länge vi kan hålla jämna steg med indexet då vi även inkluderar courtage i vår jämförelse.

Under den kommande månaden så viktar vi ner Creades rejält, och ökar upp mest i Bure och Latour.

InvestmentbolagFöregåendeNy viktning
AB Traction8.88%8.89%
Bure Equity AB11.08%12.13%
Creades AB (publ)6.50%4.31%
Industrivärden AB9.85%9.80%
Investment AB Oresund11.17%10.60%
Investment Latour AB7.65%8.52%
Investor AB13.30%13.64%
Kinnevik AB ser B9.88%9.25%
L E Lundbergföretagen B10.77%11.58%
Svolder B10.93%11.28%

Utveckling sedan start

Utvecklingen 

Avkastning jämfört med OMX och IBIndex

Strategin har på ett halvår överavkastat OMX med dryga 4.5%-enheter. Detta inkluderar de courtagekostnader som varje månad belastar avkastningen.

1 kommentarer:

  1. Hej,
    Var kan man hitta 3-årssnitten för substansrabatt/premie på investmentbolag?

    SvaraRadera